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汽车电动化势不可挡 上游钴锂会否底部反转?

  大众汽车宣布了新五年投产计划,将大幅加码在电动车、混动车以及数字化领域的投资,金额将达600亿欧元。受此消息影响,截至19日收盘,A股新能源车板块大涨3.18%。

  “在全球最严的排放标准倒逼下,对于大众汽车等传统汽车巨头而言,主动推进电动化是唯一选择。全球电动化正迈入供给端优质车型加速期,板块核心的投资逻辑正在从补贴切换到供给端。”中泰证券电新行业苏晨团队认为。

  由于我国新能源汽车产业链众多中上游汽车早已进入全球供应链,几乎所有电新行业研究员都认为,这将给原料、材料、动力电池企业直接带来利好。

  值得注意的是,在产业链众多中上游个股中,钴锂生产企业股价涨幅最为突出。昨日,华友钴业收于涨停,赣锋锂业、寒锐钴业、天齐锂业涨幅均超过6%。

  从上海有色网19日公布的最新市场报价来看,电解钴报价较前一日持平,部分钴产品出现小幅回落。金属锂价格持平,电池级碳酸锂价格再度小幅回落1000元/吨,均价报于56500元/吨。

  海外市场出现了新的需求预期,能否给已经在底部徘徊许久的钴锂价格带来提振?海通证券海外市场报告认为,新能源车产业链上游企业的弹性在于价格和产量。钴价反弹已启动,锂价格则面临最后一跌。碳酸锂破产、关停、减产潮说明当前低价不可持续,明年下半年需求拉动以后,价格将修复上涨。同时,国外对氢氧化锂需求旺盛,高端产品或将一直维持价格高位。

  中国有色金属工业协会锂业分会主任罗宁川接受上证报记者采访时表示,还需要看国内促进新能源汽车消费的政策能否落地,如果新能源汽车渗透率进一步提高的话,应该会对价格起到提振作用。

  “从目前的供需形势来看,锂仍然处于阶段性供应过剩状态,今年新投产和计划投产的产能较大,加上需求端受挫,价格跌幅较多,部分大型企业的投产计划因此延后。不过,很多小企业成本已超过售价。”罗宁川表示,锂价基本处于底部,未来下调空间很小。

  海外的锂矿已不堪重负。由于锂价持续下滑且无法获得融资,加拿大锂公司Nemaska Lithium被迫暂时关闭其在魁北克的Whabouchi锂矿的运营。根据公司此前预计,Whabouchi项目可开采锂辉石总产量达700万吨,可以生产77万吨电池级氢氧化锂和36.1万吨电池级碳酸锂。

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